Juntando os pedaços de uma estranha história encontrada num velho diário, tu descobres que o teu pai e mãe também eram heróis, destemidos pelas suas investidas por todo o continente de Aranna. O diário o incita a empreender uma viagem à misteriosa Ilha de Utrae, uma região repleta de tradições ao longo de séculos.
Aqui tu vais encontrar estranhas criaturas ancestrais, entre elas os Utraeanos, povo dotado de extraordinários poderes mágicos, os dinossáuricos répteis Zaurask , e os felinos Hassat. Todos eles com antigos rancores e velhas histórias de animosidade em troca.
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